El Gobierno emitirá un bono en dólares para afrontar vencimientos de deuda de julio

La Secretaría de Finanzas anunció una nueva licitación que incluirá la emisión de un bono en dólares con el objetivo de captar hasta US$2000 millones y cubrir compromisos de deuda previstos para mediados de 2026.

El Gobierno nacional confirmó que avanzará con la colocación de un bono denominado en dólares como parte de su estrategia financiera para afrontar los vencimientos de deuda previstos para julio. La medida fue comunicada por la Secretaría de Finanzas al convocar a la última licitación de febrero, que se realizará este miércoles con distintos instrumentos financieros disponibles.

Según detalló el Ministerio de Economía, el nuevo título se incorporará a las licitaciones quincenales junto a los instrumentos en pesos. Cada subasta permitirá colocar hasta US$150 millones, mientras que al día siguiente se habilitará una segunda ronda para ampliar la emisión en hasta US$100 millones adicionales al mismo precio de corte.

El bono tendrá un cupón del 6% nominal anual con pagos mensuales y se licitará por precio. El programa completo contempla una emisión total que podría alcanzar los US$2000 millones, recursos que serán destinados al pago del capital de títulos públicos con vencimiento en julio de 2026.

De acuerdo con estimaciones privadas, Argentina deberá afrontar ese mes compromisos por unos US$4057 millones en bonos en dólares, a los que se suman cerca de US$195 millones correspondientes a títulos emitidos en euros, lo que convierte al período en uno de los principales desafíos financieros del año.

La estrategia oficial retoma el esquema utilizado en diciembre pasado, cuando el Tesoro colocó el primer bono en moneda extranjera de la gestión de Javier Milei para cubrir vencimientos de enero. En aquella oportunidad se captaron US$1000 millones tras recibir ofertas superiores al monto previsto.

Además del bono en dólares, el menú de la licitación incluirá ocho instrumentos financieros: bonos ajustados por inflación (CER) con distintos plazos y letras vinculadas a la evolución del tipo de cambio, conocidas como dólar linked, con vencimientos entre 2027 y 2028.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca fortalecer el financiamiento en moneda dura y asegurar los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones externas sin generar tensiones adicionales en el mercado cambiario.

ph lapoliticaonline